红网时刻新闻8月21日讯（记者 郭雅倩）历时一年有余，湖南发展（000722.SZ）的重大资产重组配套融资工作收官。

8月20日晚间，湖南发展披露的公告显示，公司本次配套融资共计发行股份6843.46万股，发行价格11.69元/股，募集资金总额8亿元，扣除各项发行费用后，实际募资净额7.89亿元。公司本次新增股份将于8月24日在深交所上市。

此次重组及募资发行落地，既是湖南发展深化国企改革、优化资源配置的关键举措，也是公司践行国家“双碳”战略、推动湖南能源结构绿色低碳转型的务实行动。

产业资本踊跃认购

本次发行是湖南发展重大资产重组方案中的募资配套资金部分。2025年4月2日，湖南发展披露重组预案，拟通过“股份+现金”方式，作价15.12亿元收购控股股东湖南能源集团旗下电投公司所持铜湾、清水塘、筱溪、高滩四座优质水电站控股权。

今年4月，四家标的水电公司已完成股权登记变更手续，5月正式纳入公司合并报表范围，标的资产交割全面完成。

从经营成效来看，并入优质水电资产已释放增量效益。公司2026年中期业绩预告显示，归母净利润预计同比大幅增长318.91%—391.77%，资产重组的产业价值与盈利价值已初步显现。

在配套融资环节，湖南发展凭借稳健的经营基本面和清晰的发展战略，吸引大批专业机构投资者参与。本次发行合计收到29家投资者有效申购，最终13家获配，有效认购倍数1.95倍，充分展现市场各方对项目的参与热情。

据统计，近三年全市场国有控股企业完成的重组配套融资项目中，实施价格相对基准价格的样本均值约为87%。湖南发展本次配套发行价格11.69元/股相对于基准价格9.78元/股比例高达95.62%，对应折价率仅4.38%，处于市场前列，直观体现出资本市场对湖南发展水电主业硬实力以及本次重组长期价值的充分认可，也较好地实现了对国有股东股权的保护，控制股本稀释幅度。

从本次配套发行的认购阵容看，湖南发展获得了多元化市场资本的踊跃参与。湖南兴湘投资、常德兴鑫产投等地方国资成功认购并获配；华泰资产、广发证券等资管类长期资金以及钟革等专业长线投资者积极参与；财通基金、诺德基金等公募机构获配金额居前；与此同时，境外机构瑞银集团同样参与认购，彰显境外资本对国内优质水电现金流资产的认可。

本次发行完成后，湖南发展总股本扩容至6.40亿股，湖南兴湘投资等国资平台进入前十大股东名单，推动公司股东结构持续优化。依托地方国资平台在产业协同、资本运作层间的资源赋能，叠加长线优质自然人资金加持，湖南发展将构建起多元互补的股东格局，为公司中长期稳健经营与产业持续拓展筑牢坚实资本底盘。

资产整合赋能提质，深耕主业聚力发展

随着配套募资发行工作完成，本次资产重组实现闭环落地，为湖南发展带来多重核心价值提升，有效解决了公司与控股股东之间的同业竞争问题，提升国有资产整体运营效率。

同时，此次重组实现了湖南发展水电资产体量跨越式扩容，核心主业竞争力、稳定盈利能力显著提升。配套融资的落地，进一步优化了公司资本结构，有效降低经营财务风险，夯实了企业持续经营、项目拓展、产业升级的资金底座，为公司规模化、高质量发展筑牢根基。

作为湖南省属核心清洁能源上市平台，湖南发展始终锚定国家“双碳”战略目标，契合“十五五”能源产业发展规划，坚持以优质水电主业为核心根基，稳步布局分布式、集中式光伏等绿色能源赛道，持续构建水光互补、协同发展的多元化清洁能源产业体系。

此次重大资产重组及配套融资工作的圆满完成，是公司做强做优省属国有绿色资本、深化国企改革的重要里程碑。展望未来，湖南发展以本次资本整合为全新起点，持续深耕清洁能源主业，践行省属国企责任担当，助力湖南构建安全高效的新型电力系统，为全省经济社会绿色低碳高质量发展持续赋能。