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长缆电工征战IPO 拟发行股数不超过3500万股

来源:红网 作者:陈海钧 编辑:甘红 2017-04-06 17:36:14
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  红网长沙4月6日讯(潇湘晨报记者 陈海钧 )上周末,准湘股——长缆电工科技股份有限公司(长缆电工),披露了更新版的招股说明书。在78岁高龄俞掌门的带领下,这家湘企目前正朝着IPO的目标迈进。

  前身为长沙电缆附件厂

  长缆电工的前身是创建于1958年的长沙电缆附件厂,1997年5月,长沙市冶金机械工业局同意其改制;2011年11月,企业整体变更为股份公司;2015年3月30日,长缆电工在湖南证监局进行辅导备案登记,拉开上市序幕。

  长缆电工是国内专业生产电缆附件历史最长、品种规格最齐全的骨干企业之一,也是目前国内少数在品牌和技术方面可以和国外知名厂商竞争的电缆附件生产企业之一。

  公司主要产品包括超高压电缆附件、高压电缆附件、中低压电缆附件等,目前已广泛应用于特大型、大型城市输配电网改造,包括秦山、大亚湾核电站二期等在内的核电工程项目建设,北京、上海、广州等在内的主要城市轨道交通项目建设,武广高铁、沪昆高铁等在内的干线高铁项目建设等。

  国内主要“同行”包括青岛汉缆、长园电力、沃尔核材。

  数据显示,长缆电工2014—2016年的净利润分别为8692万、1.09亿、1.15亿元;IPO拟发行股数不超过3500万股,主要募投项目包括500kV及以下交直流电缆附件扩产能、研发中心建设、营销体系建设、补充流动资金,拟使用募集资金6.3亿元。

  公募精英欲子承父业

  长缆电工目前的控股股东及实际控制人为俞正元。截至招股说明书签署日,俞正元持有公司4686万股,持股比例为45.52%。

  公开资料显示,俞正元,1939年7月出生,本科学历,高级工程师。曾荣获中国优秀民营科技企业家、湖南省优秀企业家、长沙市转型升级十佳企业家等荣誉称号。

  俞正元曾就职于长沙水利机电局、广州军区株洲农药厂、长沙变压器厂。曾任长沙电缆附件厂厂长、党委书记,现任公司董事长。

  值得关注的是,俞正元目前已年近八旬高龄,周末同时披露的证监会对公司IPO申请的反馈意见中即称:请补充说明俞正元的身体状况,公司的持续经营是否对其重大依赖,如存在风险的,请做风险提示。

  不过,招股说明书也显示,长缆电工目前还有位70后的副董事长——俞涛,且其之前曾是公募基金公司的精英。

  个人简介显示,俞涛,男,1970年5月出生,南开大学理学硕士、中国科学院理学博士,博士研究生学历。曾就职于中国科技国际信托投资公司、富国基金、新华基金。

  公司在招股说明书中披露,董事长俞正元与副董事长俞涛为父子关系。

  关注

  证监会:此前增资是否签有对赌协议

  证监会的反馈意见提及:请保荐机构、律师核查发行人、控股股东、实际控制人与华鸿芙蓉、华摩投资等是否签订有对赌协议,如有,请补充披露对赌协议的主要条款,核查并说明对赌协议中是否存在以发行人为对赌对象的相关条款或违反法律、法规的禁止性规定的其他情形。

  招股说明书显示,2013年4月,长缆电工召开2012年年度股东大会并作出决议,同意公司注册资本由72,686,786元增加至75,686,786元,其中横琴中科以现金800万元认缴本次新增注册资本100万元;华鸿芙蓉以现金800万元认缴本次新增注册资本100万元,华摩投资以现金800万元认缴本次新增注册资本100万元。

  而此次增资的新增股东横琴中科、华鸿芙蓉和华摩投资均为外部投资者。

  延伸

  两年前的股权之诉

  长缆电工2015年的一起诉讼引起了证监会审核员的关注,尽管该诉讼涉及的股权标的小得可怜。

  2015年8月,长缆电工收到岳麓区法院送达的《应诉通知书》,公司原股东黄勇作为原告于2015年8月7日向岳麓区法院提起民事诉讼,请求判令确认其具有长缆电工的股东资格,确认其合法持有长缆电工股份1415股。

  黄勇作为长缆有限(长沙电缆附件有限公司)的隐名股东,在原长缆有限持有1415股股份,后因其擅自离职被长缆有限按程序解除劳动合同,其持有的长缆有限全部股份已由长缆有限于2005年10月按照《关于公司股东股权转让(回购)的暂行规定》予以回购。

  2015年11月11日,岳麓区法院出具《民事判决书》,黄勇败诉。

  证监会在反馈意见中指出,发行人(长缆电工)的资产由集体企业长沙电缆附件厂改制而来。发行人历史上曾存在股东代表(名义持股人)的情形,且股东数量较多,转让较为频繁,2015年曾经有股东发起股权之诉。“请保荐机构、律师通过逐一核查、访谈的方式,核查发行人的历次股权转让、配股、增资是否签订有书面协议,该等股权转让是否为双方真实意思表示,是否支付相应对价,是否存在争议、纠纷或潜在的争议、纠纷;核查发行人申报IPO后是否发生过股东变更的情形;请保荐机构、律师发表核查意见。”

  截至招股说明书签署日,长缆电工共有182名股东,其中179名自然人,3名有限合伙企业股东,除控股股东俞正元外,无其他持有公司5%以上股份的股东。

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作者:陈海钧

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