昨天北向资金全天净卖出93.1亿元，两市超3200只个股上涨。盘面上，数字经济相关板块全线爆发，智慧政务概念股掀涨停潮；军工股震荡走强；半导体板块午后活跃，Chiplet方向领涨。煤炭、机场等蓝筹板块陷入调整。

消息面，市场监管总局等七部门联合印发《关于进一步规范明星广告代言活动的指导意见》，其中明确，明星不得为烟草及烟草制品（含电子烟）、校外培训、医疗、药品等进行广告代言；不得对资产管理产品直接或者变相宣传、承诺保本保收益或者以预测投资业绩等方式暗示保本、无风险、保收益等。三亚市人民政府办公室日前印发《三亚市新能源汽车换电模式应用试点建设方案》。方案提出，试点期内换电车辆推广4500辆，其中社会运营领域3500辆，私人领域1000辆。试点期内换电站建设完成25座，其中2022年建成10座，2023年建成15座。

机构观点方面，中信建投证券指出，近日市场低位震荡回调，经济基本面预期依然偏弱，增量资金持续不足增加了市场的脆弱性，而近期一批龙头公司三季报业绩低预期，以及外资、公募机构集中调仓换股则进一步放大了市场的波动。当前市场已经处于历史低位，A股隐含风险溢价已经明显超过近8年以来90%分位的水平，处于近年来最高位置，这意味着当前A股权益资产中长期配置性价比极高，进一步下跌空间有限，不宜过度悲观。另一方面，受到前述基本面偏弱，增量资金不足等因素的影响，叠加可能的外部因素风险，投资者应保持合理预期，耐心磨底。最后，基本面组合偏弱背景下，需要持续关注流动性预期和风险偏好的变化，尤其是美债利率的下行，很可能是未来一个潜在积极因素。

长江证券湖南分公司首席投资顾问王振怀（执业证书编号：S0490620020021）表示，昨天信创方向再度全线爆发，智慧政务概念股掀涨停潮。消息面上，上周五国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，该体系涉及东数西算方向、云计算建设以及配套的数据安全体系建设。此外，各政务部门有望加速电子证照、公安大数据、财税大数据等一体化政务大数据体系建设。

王振怀表示，当前市场环境下，“信军医”方向值得关注，由于该方向短期受到了政策密集催化，具有明确的政策导向，长期来看符合国家对于“加强科技创新”“维护国家安全”和“健全公共卫生体系”的发展需要。因此，当下节点建议还是重点关注“信军医”方向，保持好合理仓位为主。建议仅供参考，市场有风险，投资需谨慎。