红网时刻6月23日讯(记者 甘红)上半年接近尾声,IPO市场表现如何?下半年将呈现哪种趋势?日前,德勤中国全国上市业务组发布《中国内地及香港IPO市场2021年上半年回顾与前景展望》报告。
报告预测,上半年全球前十大新股融资额较去年同期将增长32%,香港交易所及上海证券交易所IPO融资额分别位列全球交易所第三、第四位。上半年A股发行新股244只,刷新历史同期纪录;香港市场新股数量和融资金额主要来自内地企业。
德勤预计,2021年下半年,中国内地及香港两地市场在持续的监管改革支持下,将会继续表现强劲活力。
2021年上半年全球前十大新股。德勤报告截图
上半年回顾:
全球前十大新股中有4只来自港交所
德勤报告显示,2021年上半年A股新股发行数量及融资额同比均实现大幅增长。其中,预计上半年发行新股244只,同比增长109%,数量居历史同期第一高位;新股总计融资2079亿元人民币,同比上升51%。
分交易所来看,上海证券交易所139只新股募集资金约1418亿元,深圳证券交易所105只新股融资约661亿元。
“2021年第二季度新股发行恢复稳健发展,较2020年上半年更活跃。科创板和创业板新股发行速度稳步上升。这些改善正是新证券法实施、创业板注册制改革带来的成果。"德勤中国全国A股市场华南区主管合伙人李渭华说道。
港股方面,受益于第二上市和不同股权架构新股上市,2021年上半年香港交易所新股融资总额同比上升138%达2097亿港元。新股数量为46只,同比下跌22%。
快手科技、京东物流、百度集团、哔哩哔哩、携程等前五大新股融资额达1298亿港元,同比翻倍。
上半年,香港市场新股数量和融资金额主要来自内地企业,从数量上看占比78%,融资额则占比达96%;海外企业来港上市进一步缩减。
德勤中国华南区主管合伙人欧振兴表示:“整体来说,香港新股市场在2021年上半年成绩亮丽,尽显其国际金融中心的地位。此优秀成绩包括能够吸引并完成2021年上半年全球十大新股之中的4只新股,并且全部为创新及科技公司。随着香港继续建立新经济企业的投资和融资生态圈,并逐渐成形,预计香港本土的科技独角兽将于下半年上市。”
截至2021年6月17日,已过会但尚未发行的A股企业数量。德勤报告截图
下半年展望:
A股IPO数量将持续实现较大增长
据德勤统计,截至2021年6月17日,A股已过会但尚未发行的企业共计176家,其中51家为科创板,104家创业板。随着科创板的稳定发行及创业板的注册制改革,展望下半年,德勤中国预计A股新股发行会持续增长,中小规模的制造和科技行业会在发行数量上处于领先。
预计2021年全年,科创板将会有180至210只新股融资约1300至1700亿元;180至210家企业会于创业板新上市,募集资金1100至1400亿元;而上交所和深交所主板可能会有150至180只新股上市募资1600至2000亿元。
"长期以来,不论海外市场的发展如何,中资企业都是渴望能够于国内市场上市的。监管机构为资本市场所推出的密集、深化改革将会取得成功,并于2021年释放更多红利。"德勤中国湖南市场主管合伙人、审计及鉴证合伙人袁丰说道。
而对于香港新股市场下半年表现,德勤认为,尽管在2021年第二季度IPO录得放缓,但是预期很多新经济公司很快将会加快推进上市计划。 新经济企业的极大规模新股、双重第一上市、第二上市,以及分拆上市将会成为2021年下半年香港市场的亮点。
全国上市业务组预测,香港交易所在2021年会有120至130只新股上市融资超过4000亿港元。这些计划上市的公司包括以科技为基础使用法团身份的不同投票权发行人、零售店铺网络、人工智能和创新解决方案供货商,及智能保健和医药平台。
"2018年4月生效的全新上市机制成果卓越,让香港资本市场的投资组合和投资产品变得更多元化。期待见证发行人如何受惠于法团身份的不同投票权受益人机制,以及或于今年内实施的双重第一上市和第二上市的措施。这些共同努力将使香港未来数年能够从其他市场中脱颖而出。"德勤中国审计及鉴证合伙人马强辉总结道。
来源:红网
作者:甘红
编辑:杨淑华
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