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湖南省证券经营机构2017年经营情况综述

来源:湖南省证券业协会 作者: 编辑:甘红 2018-02-05 16:00:40
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  2017落下帷幕,相比2016年,湖南省证券经营机构的经营数据如何?湖南省证券业协会(以下简称“协会”)秘书处对湖南省内证券经营机构报送的相关数据进行了汇总分析,现编写《湖南省证券经营机构2017年经营情况综述》如下:

  一、 基本数据

  2017年,沪深两市股票、基金成交额为229.37亿元,较2016年下滑11.94%。按中国证券业协会给出的前三季度平均佣金率万分之3.94来计算,2017年券商共实现佣金收入903.72亿元,比2016年下降了17.59亿元。中国结算数据显示,2017年末全国投资者数为13398.30万人,较2016年末11811.01万人增加了1587.26万人,增长率为13.43%;据中国证券业协会数据显示,全国已注册证券从业人员35.48万人。

  2017年湖南省内证券经营机构股票基金交易总额53571.20亿元,较2016年下降了13.24%。截至2017年末,湖南省内共有3家证券公司,30家证券分公司,380家证券营业部,11家证券投资咨询机构,客户总资产7642.53亿元,现有注册证券从业人员11912人。

  二、 湖南省证券经营机构经营情况

  (一)证券公司

  截至2017年12月底,省内3家证券公司(分别是方正证券、湘财证券、财富证券)总资产1575.56亿元,净资产509.81亿元,净资本374.83亿元,管理客户资产10020.73亿元;与去年同期相比,总资产减少7.52%,净资产增加8.02%,净资本增加8.39%,管理客户资产增加14.99%。

省内3家证券公司2017年基本情况。

  省内3家证券公司未经审计财务报表显示,3家证券公司

  2017年累计实现交易量99078.63亿元,营业收入62.84亿元,净利润19.81亿元。与去年同期相比,交易量减少7.75%,营业收入减少20.57%,净利润减少31.45%。

  (二)证券分公司

  近两年来,证券分公司成为链接证券公司总部和各营业网点的中间枢纽,省内证券分公司数量逐年增长。

  1、券业三级架构成趋势

  总-分-营的三级架构模式,对国内证券行业来说早已不再陌生,不经意间,证券分公司在湖南这片市场上,数量已然多达30家,其中有20家新设于近三年,成立最早的是国泰君安证券分公司,成立于2009年,在全省有19家证券营业部;证券分公司下属营业部超过10家的有国泰君安证券湖南分公司、中信建投证券湖南分公司、中国银河证券湖南分公司、华融证券湖南分公司4家。

  2、证券分公司业务多元化趋势

  从省内分公司目前开展的业务范围来看,有经纪业务、投资咨询业务、融资融券、基金代销、IB业务、代销金融产品及相关财务顾问、证券承销与保荐的承揽业务等8种业务资质的分公司有22家,占比为75.86%。

  3、证券分公司地位举足轻重

  随着相关规则的完善,证券分公司的定位不再局限于一个后台管理部门,逐步成为了区域内的业务中心和服务中心,从“总部集中式”过渡为“区域管理”。截至2017年底,省内30家证券分公司中有24家具备管理职能;有6家暂无管理职能,也没有设下属营业部;有13家无基础业务;广州证券和世纪证券分公司暂时和省内证券营业部无隶属关系。据协会统计,全省29家证券分公司(国开证券湖南分公司暂无数据)及下属营业部2017年共计股票基金成交量为21200.41亿元,占全省总交易量的39.57%,累计开户数为297.77万户,占全省总帐户的32.91%,客户资产为3921.62亿元,占全省客户总资产的51.31%。

省内证券分公司及证券营业部2017年具体经营情况。

省内证券分公司及证券营业部2017年基本情况。

  (三)证券营业部

  1、新设营业网点速度趋缓

  截至2017年12月,全省共有证券营业部380家(其中已开业374家,本地券商在湘营业部141家,异地券商在湘营业部239家,其中长沙市125家,其他市州255家),同比增长8.88%。2017年新设证券营业部家数为29家,同比下降了47.27%。全省注册的证券经营机构从业人员11194人(其中含营销人员6914人),同比增长5.54%,略低于新设营业网点的增长速度8.26%。

全省证券营业部分布情况。

各市州证券营业部分布情况。

  2、机构客户占比逐步增加

  随着互联网证券的发展,全省客户数量增速明显,截至2017年12月底,全省证券经营机构共有沪深证券账户1674.39万户,资金账户904.92万户,较2016年分别增加了230.37万户和137.24万户,涨幅为15.95%、17.87%。全省客户总资产7642.53亿元,较2016年增加604.72亿元,涨幅为8.59% ,其中客户保证金245.34亿元,降幅为26.13%,指定与托管证券市值7397.20亿元,涨幅为10.31%,平均持仓率达96.79%。

  随着证券市场的逐渐成熟,机构客户数量明显增加。2017年全省共有机构客户9.46万,同比增长12.01%。

  3、省内各市州经营情况

2017年湖南各市州经营情况统计表。

  据统计,省内各市州户均资产为8.45万元,较2016年减少7.85%。其中户均资产最高的是长沙市,为15.37万元,较2016年减少2.35%;户均资产最低的是张家界地区,为0.77万元,较2016年减少53.61%。

  4、营业收入呈现多元化

  经纪业务是证券经营机构最为稳定的收入来源。2017年全省证券经营机构股票基金交易总额为53571.20亿元,其中股票基金手续费净收入28.64亿元,净利润7.92亿元,较2016年分别下降13.24%、20.44%、48.77%。手续费及佣金收入在营业收入中占71.85%,该比值较2016年的87.99%下降16.14个百分点,平均佣金率与2016年持平(见图4)。由此可见,传统经纪业务收入在营业收入中的占比在逐年下滑,创新业务占:(见图8)在逐步增加,证券经营机构的营业收入已呈现多元化趋势。

近三年来全省证券经营机构各项业务指标。

  5、证券经营机构营业支出情况

  2017年,全省证券经营机构的营业支出共计21.93亿元,其中,职工薪酬是主要支出项目之一,占比46.44%(营业部最高的占比69.03%),该比值较2016年下降了6.14个百分点。2017年,全省证券经营机构折旧、摊销及场地设备租赁占比分别为:4.60%、10.53%,分别较2016年分别上升了2.25、1.09个百分点。而佣金支出栏目占比基本与2016年持平,由此可见,证券经营机构人力成本趋于稳定,摊销及场地设备租赁成本持续增加。

全省证券经营机构各营业支出占比。

  6、新设证券经营机构盈利艰难

  2017年,全省盈利的证券经营机构共164家,占已开业证券经营机构总数(390家)的42.05%,盈利证券经营机构较去年同期减少30家。其中,全省2017年净利润超过3000万元的证券经营机构有2家;净利润在1000-3000万元之间的证券经营机

  构有33家;净利润在0-1000万元之间的证券经营机构有129家;2017年亏损金额在亏损金额在100万元以内的证券经营机构有160家,较去年同期增加37家;亏损在100-300万元之间的证券经营机构有57家,较去年同期增加24家,亏损金额超过300万元的证券经营机构有9家,较去年同期增加2家。在亏损的226家证券经营机构中,65.04%为近三年新设的证券经营机构。

全省证券经营机构盈利情况。

  (四)证券投资咨询机构

  截至2017年末,湖南省内有11家证券投资咨询机构,包括2家公司,9家分公司(有1家暂未开业)。省内11家证券投资咨询机构总资产为13.21亿元,全年营业收入7.59亿元,净利润3856.49万元,从业人员数为718人。

投资咨询分公司设立基本情况。

  五、创新业务开展情况

  (一)、融资融券费率呈下降趋势

  截至2017年12月底,全省有380家证券经营机构获得融资融券业务资格,累计开发客户159386户,其中,实际交易客户91478户,占已开发客户数的57.39%。2017年,全省新增融资融券客户10492户,较2016年增长0.67%;融资融券交易总额为9286.00亿元,较2016年减少12.93%;融资融券业务累计手续费收入为6.09亿元,较2016年减少36.69%,据测算,融资融券平均佣金率为万分之六,较2016年(万分之八)下滑了25%;融资融券业务利息收入为15.53亿元,与2016年基本持平。截至2017年12月底,328家已产生交易的证券经营机构来中,融资融券业务收入在总收入中的占比达19.84%,在手续费及佣金收入中的占比为21.10%。

  (二)、各项创新业务收入占比持续增加

  1、期货IB业务

  截至2017年12月,全省有293家证券经营机构获得期货IB业务资格,累计开发客户31035户。2017年累计产生业务收入4262.83万元,较2016年增加29.28%。2017年全省证券经营机构期货IB业务收入在总收入中的占比为1.38%。

  2、股权质押业务

  截至2017年12月,全省已开展股权质押业务的证券经营机构累计产生业务收入18080.40万元。2017全省证券经营机构股权质押业务收入在总收入中的占比为5.99%。

  3、约定购回业务

  截至2017年12月,全省已开展约定购回业务的证券经营机构累计产生业务收入101.14万元。2017全省证券经营机构约定购回业务收入在总收入中的占比为0.03%。

  4、其它业务

  投资顾问接力营销,付费服务逐渐获得市场认同,2017年投资顾问的收入为8005.00万元,相比于2016年的3990.36万元翻了一番。

  截至2017年12月,全省累计开发港股通客户74796户,港股通业务累计收入1607.42万元。

  全省证券营业部投资顾问业务累计收入25912.59万元。全省累计销售产品121.83亿元。

  2017年全省证券经营机构债券交易金额为237.39亿元,手续费收入147万元。

全省证券经营机构各项业务营业收入占比。

  湖南省证券业协会秘书处

  2018年2月5日

   备注:以上为湖南省证券业协会官网公开信息,如有变动,以湖南省证券业协会公布为准。

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