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湖南广电115亿资产拟注入快乐购

2017-11-22 09:15:07 来源:红网 作者:黄路 编辑:甘红

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  潇湘晨报记者 黄路 长沙报道

  继奇虎360作价504亿元借壳江南嘉捷之后,在长期停牌的上市公司中又诞生了一家百亿级的重组并购案例——停牌已经近8个月的湘股快乐购在11月20日晚间正式披露公告,拟作价115.5亿元购买快乐阳光、芒果互娱、天娱传媒、芒果影视、芒果娱乐所有股权。

  若本次湖南广电旗下新媒体资产的批量注入方案成功实施,快乐购主营业务将由媒体零售拓展至新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内容制作及电子商务全产业链。公司于11月21日复牌,当日一字封死涨停。

  芒果TV核心资产注入

  据11月20日晚间快乐购发布的重大资产重组报告书草案显示,快乐购将收购控股股东芒果传媒等公司持有的快乐阳光、芒果互娱、天娱传媒、芒果影视、芒果娱乐五家公司100%股权,交易总价格115.51亿元,全部以发行股份支付,将支付58.75亿股;同时向不超过五名特定投资者募集配套资金不超过20亿元,将用于标的公司实施芒果TV版权库扩建项目和云存储及多屏播出平台项目。

  交易估值上,本次交易股权评估结果114.82亿元,整体增值4.1倍,其中,快乐阳光旗下拥有芒果TV平台,交易估值95.30亿元,较2016年6月B轮融资投后估值135亿元有所缩水;其余四家企业分别为湖南台下属游戏制作公司、艺人经纪公司、影视制作公司、娱乐投资公司,估值均在5亿元左右。

  标的公司承诺2017-2020年扣非归母净利分别为5.22亿元、8.75亿元、10.94亿元、14.95亿元,快乐阳光对业绩承诺的贡献将分别达到67.5%、77.7%、83.2%、86.5%。2017年5.22亿业绩承诺为2016年上市公司归母净利的7.8倍。

  “公司资产注入尚需通过证监会审核,若注入成功,公司将成为集视频网站内容分发平台,影视、综艺、游戏内容研发布局的垂直一体化泛娱乐平台型公司,且背靠湖南台顶级内容制作实力。”中信证券行业研究员唐思思分析称。

  公司复牌后一字涨停

  快乐购自今年3月宣告停牌以来,复牌时点距今已有近8个月时间。11月21日,受收购利好刺激,公司股票开盘直接一字封死涨停。

  事实上,这已经是上述拟收购的五家公司二度冲击上市。早在2016年8月,快乐购就曾发布公告,拟收购湖南广电控制的七家公司全部或部分控股股权——除了上述五家公司,还包括湖南金鹰卡通有限公司和湖南天娱广告有限公司,均属于湖南广电旗下的优质资产。

  但仅仅两个月后,这项收购计划宣告落空。这一次冲击上市与去年的七家公司打包注入相比,少了金鹰卡通与天娱广告两家公司。

  公开资料显示,这五家交易标的2015年、2016年的合计净利润均为负数,主要原因系标的公司快乐阳光尚处于起步阶段,收入未能覆盖内容、技术等成本,亏损金额较大,抵消了其余标的公司的盈利。2017年1-6月,快乐阳光整体实现扭亏为盈。

  11月21日,快乐购开盘即一字板涨停,股价达22.28元/股。盘后龙虎榜单显示,买入前两名席位均为华泰证券席位,旗下两家营业部共计买入4400多万元。

  有市场分析观点认为,此次湖南广电再次向快乐购注入优质资产,是对旗下资产的一种肯定。从业绩承诺来看,湖南广电也对收购标的的未来充满信心。

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